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用友易代賬更新優(yōu)化:工商項目管理模塊

時間:2021-12-27 17:44:30 點(diǎn)擊:

        代賬公司在使用工商項目管理時,如果另外的員工點(diǎn)擊完成當(dāng)前步驟時,執(zhí)行人并不會變?yōu)槭钦l點(diǎn)擊的就顯示的是哪個賬號的名字,這樣不方便了解到實(shí)際的執(zhí)行人是誰?對于已經(jīng)完成或者終止的項目,無法刪除;系統(tǒng)的顯示界面對于超時顯示負(fù)數(shù),不太習(xí)慣,然后相關(guān)的界面能優(yōu)化下選擇條件,更方便使用嗎?系統(tǒng)可以解決這些問題嗎?接下來就看我們的系統(tǒng)優(yōu)化吧!

產(chǎn)品解決方案:

01 當(dāng)工商項目指派的執(zhí)行人和實(shí)際點(diǎn)擊該步驟的人員賬號不一致的情況下,在當(dāng)前步驟點(diǎn)擊去完成時,是哪個賬號登錄去點(diǎn)擊此步驟的時候,執(zhí)行人就會變更為該操作人的名字,會有對應(yīng)確認(rèn)的提示賬號登錄是10100000001,當(dāng)這個角色去完成執(zhí)行人是1600000099的步驟時執(zhí)行人會變更為10100000001,更符合實(shí)際業(yè)務(wù)的處理

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02  對于已完成,已終止項目現(xiàn)系統(tǒng)支持可刪除,可將不需要留存的工商項目刪除

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03  工商項目界面優(yōu)化,使用更靈活方便

a、項目列表的篩選項中,增加項目大類的篩選,可直接定位到對應(yīng)類型客戶

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b、鼠標(biāo)放在客戶名稱時,新增文本框顯示,可直接顯示該項目描述;剩余天數(shù)按超時正數(shù)顯示,更符合實(shí)際場景

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c、項目步驟小彈窗增加當(dāng)前步驟的說明;列表順序?qū)⑿陆ǖ捻椖吭谧钋懊娴姆绞斤@示;

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d、客戶列設(shè)置拖動變化了順序之后,系統(tǒng)會記憶此規(guī)則,下次登錄系統(tǒng)無需再調(diào)整列位置;新增備注倒敘顯示,這樣最新記錄的就不用一直往下翻看才能查找到

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04 新增項目界面優(yōu)化,更方便使用

a、新增客戶名稱自動帶入客戶框新建項目,可直接選擇到剛新建的客戶名稱

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b、新建項目時,在客戶資料中,【指派會計】默認(rèn)設(shè)置為負(fù)責(zé)人,可修改;并且負(fù)責(zé)人后面增加選項(是否為所有步驟執(zhí)行人),勾選后步驟執(zhí)行人全部為負(fù)責(zé)人名字;用戶取消勾選,跟負(fù)責(zé)人相關(guān)的名字全部清空

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c、在項目列表界面,點(diǎn)擊客戶名稱,可直接跳轉(zhuǎn)到客戶資料詳情頁

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d、當(dāng)新建項目完成后,系統(tǒng)會定位到【全部】,可在全部頁簽這個界面查找到這個項目;項目已完成后,該客戶就在【全部】頁簽這個界面,不會在待執(zhí)行中顯示,更清晰明了!

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05 對于已經(jīng)使用的項目類型,系統(tǒng)新增控制,會提示該項目類型已有項目使用,不可刪除,以防誤操作,導(dǎo)致刪除了項目數(shù)據(jù)

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06【工作臺——客戶列表】全部客戶列表界面,服務(wù)類型增加篩選條件,可快速查找到對應(yīng)類型的客戶

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